اسمارٹ بیٹا کیا ہے، اور کیا یہ آپکے پورٹ فولیو کو فروغ دے سکتا ہے؟
ئەو ڤیدیۆی بوویە هۆی تۆبە کردنی زۆر گەنج
فہرست کا خانہ:
- مختصر میں سمارٹ بیٹا
- ہوشیار بیٹا کی اپیل
- ہوشیار بیٹا نے کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا؟
- ہوشیار بیٹا میں دلچسپی
- اس کے بعد کیا ہے؟
- شروع کرنے کے 60 منٹ میں ETF خریدیں
- جانیں اسٹاک خریدنے کے لئے
- مل آپ کے لئے بہترین ETF
اسمارٹ بیٹا سرمایہ کاری کی حکمت عملی ناقابل یقین حد تک مقبول بن گئے ہیں. 2012 سے 2017 تک، ہوشیار بیٹا کے فنڈز کی قیمت ہر سال تقریبا 30 فیصد بڑھ گئی، اور 2017 میں اس کی اثاثوں میں $ 1 ٹریلین سے زائد اضافہ ہوا.
لیکن جب یہ مقبول ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ "سمارٹ بیٹا" تبادلے سے تجارت کے فنڈز کے زیادہ الجھن درجہ بندی میں سے ایک ہے. بہت سے ETFs کے نسبتا براہ راست ناموں کے برعکس - ایس اینڈ پی 500 ETF یا ڈیویڈنڈ ترقیاتی ETF - کچھ یہ لگتی ہے کہ ان سرمایہ کاری کے بارے میں "سمارٹ" اور "بیٹا" کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے.
مختصر میں سمارٹ بیٹا
ایک ہوشیار بیٹا کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد انڈیکس میں منتخب اسٹاک کو دوبارہ منتخب کرنے اور دوبارہ وزن کی طرف سے ایک روایتی سٹاک انڈیکس کو ختم کرنا ہے. یہ ایک "سمارٹ" انڈیکس ہے کیونکہ اس سے پہلے سے مقرر کردہ معیار کے ساتھ اسٹاک کے بڑے تناسب کو خریدنے کی طرف سے واپسی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اثاثہ مینیجر کو outperformance کی قیادت کی جائے گی. "بیٹا" سے مراد یہ ہے کہ کس طرح غیر محفوظ یا خطرناک کسی فرد کا اسٹاک ہے. لہذا ہوشیار بیٹا فنڈز روایتی انڈیکس فنڈز کے مقابلے میں بہتر خطرہ ایڈجسٹ ریٹرن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. دوسرے الفاظ میں، وہ زیادہ خطرناک (زیادہ بیٹا) کے بغیر اعلی ریٹرن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اسمارٹ بیٹا کے فنڈز روایتی انڈیکس فنڈز کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہونے کے بجائے بہتر واپسی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
سمجھنے کے لئے کہ کس طرح ہوشیار بیٹا انڈیکس روایتی انڈیکس سے مختلف ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ روایتی انڈیکس کیا کرتا ہے. عام طور پر، سب سے زیادہ عام انڈیکس، جیسے ایس اینڈ پی 500، جو امریکہ میں سب سے بڑی کمپنیوں کو ٹریک کرتا ہے، کمپنی کے سائز کی طرف سے وزن میں آتا ہے. کمپنی بڑی ہے، انڈیکس میں اس کا زیادہ وزن ہے. یہ سچ ہے کہ قطع نظر چھوٹے کمپنیوں کو تیزی سے بڑھتی ہوئی یا کم منافع کے لۓ بہتر منافع بخش یا ٹریڈنگ ادا کرنا چاہے.
اسمارٹ بیٹا کی حکمت عملی انڈیکس میں اسٹاک کی شناخت کرتا ہے، ممکنہ طور پر بہتر خصوصیات اور انہیں زبردست بیٹا فنڈ کا ایک بڑا حصہ بنانا. معیار کی بنیاد پر اسٹاک کے لئے اسکرین کی سکرین اہم ہے، اور جب اسٹاک معیار سے ملتا ہے تو یہ انڈیکس میں زیادہ وزن لے سکتا ہے.
اس نقطہ نظر کو ایک فعال فعل کے مقابلے میں ایک غیر فعال حکمت عملی سے زیادہ بہتر بناتا ہے، اور یہ فنڈز عام طور پر مینیجرز مارکیٹ کو مارنے کی کوشش نہیں کرتی. تاہم، مارکیٹ میں اور اس سے باہر ہوشیار بیٹا کے فنڈز کو ایک مخصوص انڈیکس فنڈ سے زیادہ کثرت سے، جیسے اسٹاک انڈیکس کے معیار کی تبدیلی کو پورا کرتے ہیں اور انڈیکس میں دوبارہ وزن کر رہے ہیں. ایک خالص طور پر غیر فعال نقطہ نظر فیس میں سب سے کم رکھتا ہے، ایک ہوشیار بیٹا کی حکمت عملی زیادہ مہنگی ہوسکتی ہے، اگرچہ روایتی فعال طور پر منظم فنڈ سے زیادہ سستا ہے.
»مزید: 60 منٹ یا اس سے کم میں ETF کیسے خریدیں
ہوشیار بیٹا کی اپیل
لہذا سرمایہ کاروں کو ہوشیار بیٹا کی طرح اس وجہ سے کہ ممکنہ طور پر مارکیٹ مارنے والی واپسی، متنوع اور کم خطرے کا وعدہ کیا جاتا ہے. اس وعدے نے گزشتہ 15 سالوں میں ان کی مقبولیت کو فروغ دیا ہے کیونکہ 2003 میں پہلی سمارٹ بیٹا فنڈ پیدا ہوا تھا.
جبکہ اس نقطہ نظر کے لئے صرف ایک مدت ہے، اسمارٹ بیٹا میں بہت سے ذائقہ ہیں، اس پر منحصر ہے کہ سرمایہ کار کونسی تلاش کر رہا ہے. ہوشیار بیٹا فنڈ اپنی ترجیحات کے لئے مقرر کر سکتا ہے:
- لاپتہ: اسٹاک جو بڑی منافع بخش ادا کرتے ہیں یا مضبوط منافع بخش ترقی کو ظاہر کرتے ہیں
- کم عدم استحکام: اسٹاک جو اوسط سے کم ہوسکتے ہیں
- لمحات: اس اسٹاک کو مضبوط اوپر کی قیمت کی نقل و حرکت ہے
- کاروباری معیار: وہ کمپنیاں جو مضبوط آپریشنل خصوصیات کی نمائش کرتی ہیں، جیسے اعلی منافع مارجن
- تشخیص: اسٹاک جو سستا آمدنی یا نقد کے بہاؤ سے سستا ہے
- سائز: ان کی اسٹاک کی کل قیمت کی طرف سے فیکٹری کمپنیاں
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک مختلف ہو جائے گا. تشخیص پر مبنی ایک اثاثہ مینیجر کا ہوشیار بیٹا فنڈ شاید کسی اور کی طرح نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ایس اینڈ پی 500 پر مبنی ETFs کے برعکس ہے، جہاں تمام فنڈز تقریبا ایک جیسی نظر آتے ہیں، اس سے متعلق کوئی فرق نہیں.
ہوشیار بیٹا فنڈز کی تشکیل میں اہم اختلافات کی وجہ سے، سرمایہ کاروں کو اس فنڈ کی جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے اور اس وقت اس نے کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ معلومات اثاثہ مینیجر کی ویب سائٹ پر آسانی سے دستیاب ہے.
ہوشیار بیٹا نے کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا؟
ایک طویل المیعاد مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معیار اور S 500 پی انڈیکس فنڈ سے متعلق ہے. اثاثہ مینیجر انسوکو نے پانچ عوامل (جیسے کم عدم استحکام، رفتار اور کاروباری معیار) کی کارکردگی کا مطالعہ کیا اور 1992 سے 2015 تک پانچ متبادل وزنیں پڑھائی.
نتائج مطلوب نظر آتے ہیں:
- "پانچ پانچ عوامل اور پانچ متبادل وزن کے طریقوں … کے نتیجے میں ایس او پی 500 انڈیکس سے متعلق اعلی مطلق ریٹائٹس."
- "سمارٹ بیٹا کی حکمت عملی میں سے زیادہ تر S & P 500 انڈیکس کے مقابلے میں زیادہ خطرے سے ایڈجسٹ شدہ واپسی کی فراہمی."
اسمارٹ بیٹا کی حکمت عملی ہمیشہ وقفے پر فاتح نہیں تھے. انیسکو نے پانچ مکمل مارکیٹ سائیکلوں پر حکمت عملی کی تعلیم دی اور کہا کہ کچھ عرصے کے دوران روایتی، بازار ٹوپی انڈیکس (جیسے کہ ایس اینڈ پی 500) نے اسمارٹ بیٹا کو خارج کردیا. پھر بھی، انسوکو نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس وقت، سمارٹ بیٹا نقطہ نظر ایک فاتح تھا، "ایس اینڈ پی 500 سے تعلق رکھنے والے باہر سے نمائش کا واضح نمونہ".
ہوشیار بیٹا میں دلچسپی
ہوشیار بیٹا فنڈ خریدنے کے لئے آسان ہے، اور آپ ان کی خریداری کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو کوئی عام اسٹاک ملے گا.اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شروع کرنے کے لئے بروکرج اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی. ای ٹی ٹی سرمایہ کاروں کے لئے بہترین بروکرز کے لئے یہاں ہمارے انتخاب ہیں.
اس کے بعد کیا ہے؟
- کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟
شروع کرنے کے 60 منٹ میں ETF خریدیں
- گہری ڈوبنا چاہتے ہیں؟
جانیں اسٹاک خریدنے کے لئے
- متعلقہ تلاش کرنا چاہتے ہیں؟
مل آپ کے لئے بہترین ETF